Se trata de una oferta combinada entre títulos venezolanos y argentinos. Se realizó en Caracas para evitar cualquier embargo contra Argentina. Venezuela drena su alta liquidez, y Buenos Aires fortalece su situación financiera.

El día llegó: el martes 7 de noviembre va a pasar a la historia como el día en que Argentina y Venezuela realizaron la primera emisión de títulos de duda pública bilateral, y quizás el primer paso hacia la conformación de una institución financiera sudamericana. El gobierno venezolano lanzó el denominado “Bono del Sur” por 1.000 millones de dólares, según informó el Ministerio de Finanzas de la nación caribeña.

La denominada "oferta combinada" tiene como fin el financiamiento del servicio de deuda pública venezolana, según un comunicado del ministerio que precisa que los bonos argentinos elegidos fueron los Boden12 y Boden15, los que forman parte del portafolio de inversión de Venezuela.

El libro de órdenes para adquirir el Bono del Sur abrió ayer a las cinco de la tarde de Caracas, y cierra el 10 de noviembre. En tanto, la adjudicación está prevista para el 13 de noviembre.

El ministerio precisó que cada combinación de bonos, con valor nominal de 1.000 dólares, está compuesto por 500 dólares en un Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) de Venezuela que vence en el 2017; 300 dólares de Boden12 y 200 dólares en Boden15. El Bono del Sur comprende la venta conjunta a un precio único de esos papeles ofrecidos bajo la figura de "oferta combinada", dijo el ministerio.

El Boden12 y el Boden15 van a poder ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación. El bono TICC podrá ser negociado de manera separada y única en el mercado local en moneda nacional luego de que el Banco Central de Venezuela regule ese punto bajo una resolución.

La emisión va a servir a Venezuela para que pueda drenar una parte del holgado excedente de liquidez en bolívares que presiona los precios y ayudaría a que baje el tipo de cambio paralelo, que ha rozado en las últimas semanas los 3.000 bolívares por dólar, frente al oficial de 2.150 bolívares.

El Bono del Sur fue anunciado en julio por el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su par argentino, Néstor Kirchner, quienes, además, exhibieron la iniciativa como un paso necesario para la creación de una institución financiera sudamericana, que podría llamarse Banco del Sur.

Venezuela decretó la semana pasada una emisión por hasta 1,72 billones de bolívares (800 millones de dólares) en TICC, un nuevo instrumento de deuda que ofrece cobertura cambiaria y cuyos vencimiento de capital van desde el 2017 hasta el 2022.

Fuentes financieras habían dicho que la contraparte Argentina del Bono del Sur, los Boden, serían comprados por Venezuela directamente a ese país y que utilizaría después esos bonos para crear el nuevo instrumento de deuda.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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